Vérifier les contacts avant un import dans le CRM.
Préparer les correspondances de colonnes et les lignes à vérifier avant de transférer une liste de contacts dans votre outil de vente.
Un tableau de correspondance, une liste d’exceptions avec les lignes sources et un plan de petit lot à faire approuver par le responsable du CRM.
Ce qu’il vous faut
Un échantillon de 10 à 20 lignes, les champs obligatoires du CRM et les règles de rapprochement approuvées. Ajouter, si autorisé, un extrait des fiches existantes et le journal du dernier import. Utiliser des données fictives ou masquées pour commencer, puis partager uniquement les renseignements permis avec un assistant approuvé. La documentation n8n décrit le découpage en lots, les doublons et la reprise des erreurs. Ce pilote prépare une revue manuelle. L’administrateur doit ensuite contrôler les résultats dans l’outil d’import du CRM et vérifier sa sauvegarde avant toute écriture. Une ressemblance de nom ne suffit pas à confirmer une identité.
Pour commencer
- Conserver les fichiers d’origine, attribuer un repère stable à chaque ligne et faire confirmer les champs requis ainsi que la clé de rapprochement par le responsable du CRM.
- Demander un tableau des colonnes, des champs absents et des correspondances possibles. Distinguer les répétitions dans le fichier, les fiches déjà présentes et les lignes du précédent import.
- Vérifier chaque ligne du petit échantillon, rapprocher les totaux et approuver les seules corrections justifiées. Préparer ensuite un lot test et un journal des résultats avec l’administrateur.
Ce que vous pouvez mesurer pendant un pilote
Qualité des informations, pertinence du suivi et demandes réellement qualifiées.
La source · Adaptation locale
n8n · préparation et reprise des traitements par lots ↗La source décrit le principe ou le workflow. Cette adaptation et ses résultats ne sont pas testés indépendamment.
Source consultée le 12 nov. 2026